精實新聞 2004-10-19 08:07:56 記者 蔡淑瑤 報導

華南永昌投信鳳翔與麒麟兩檔債券基金10月18日分別獲得穆迪(Moody`s)信用評等公司授予A.tw/MR3.tw的等級，根據穆迪的報告，該項評等反映鳳翔與麒麟兩檔債券基金所持證券之有利投資因素、華南永昌投信嚴謹的投資策略和投資組合管理以及穩定的股東結構，其中A.tw代表其信用品質維持於與A.tw評等的固定收益債信相當的水準，意即兩檔債券基金投資組合的信用品質高於平均水準，而MR3.tw則代表這兩檔債券基金在面對利率及其他市場條件變動時之中度敏感性。

穆迪(Moody`s)信用評等公司為一國際專業信用評等機構，根據其18日發佈的消息指出，永昌鳳翔與麒麟債券基金分別獲得其授予的A.tw等級的信用風險評等與MR3.tw的市場風險評等。其中前者係針對投資於固定收益債券的共同基金受益單位，對其投資品質提出意見，獲得A.tw評等的基金，表示其具有與A.tw評等之固定收益債信相當的投資品質，換言之，這些基金被視為具備中上品質之投資工具；而後者則是在信用評等之外再提供之補充資料，投資人可透過這項評等，了解基金潛在損失的相對指標及淨資產價值的相對波動性，獲MR3.tw評等的基金，表示其受利率及其他市場狀況變動的敏感性屬於中度水準。而由鳳翔與麒麟債券基金所獲得的評等來看，這兩檔債券基金投資素質與信用狀況皆優於平均水準，而受利率與市場狀況變動的敏感性也相對溫和。

永昌鳳翔債券基金成立於85年，歷經四次追加募集，根據投信投顧公會9月份統計資料，年報酬率達1.6914%，而麒麟債券基金成立於90年，成立後約半年時間即獲首次追加募集，年報酬率達1.6988%，於國內76檔無買回限制債券基金中分別排居第13名與第12名，華南永昌投信表示，鳳翔、麒麟債券基金向來即秉持嚴謹風險控管流程與精密佈局策略，於短中長期皆創下優異投資報酬，普獲投資大眾肯定，而為使債券基金之操作管理更為透明化，在嚴謹的內控規範流程之外，並再委請穆迪信用評等公司做一專業評鑑，今獲穆迪給予A.tw/MR3.tw等級，將更進一步強化鳳翔與麒麟兩檔債券基金之品質管理與投資價值。